美元兑欧元在美国CPI发布前急剧下挫至1.0930附近。美元受到较高收益率支撑上涨至数周高点。外汇市场上下一个重要事件将是周四的美国CPI。

欧元兑美元在周三加速下跌并回到1.0930区域，与暂定的100天简单移动平均线重合。

与此同时，美元收到额外推动，得益于美国各期限收益率进一步上涨，使美元指数（DXY）升至接近103.00关口的新高。

此外，FOMC会议纪要也支撑了美元。根据9月18日会议的纪要，"大部分"决策者建议通过50个基点的降息来放松货币政策。然而，普遍认为这一步骤并不约束美联储未来降息的速度。此外，官员们认为降息将更好地使政策与最近的通胀和劳动力市场发展相匹配。

在货币政策方面，市场预期继续倾向于认为美联储在11月7日的会议上将降息25个基点，尤其在9月份美国就业报告强于预期后，显著降息的可能性已经减弱。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近重申未来降息决定将依赖数据，暗示降息速度可能放缓。

在美联储内部，达拉斯联邦储备银行行长洛瑞·洛根表示支持上个月的重大降息，但由于持续存在通货膨胀风险和经济不确定性，主张未来采取较小幅度的降息。同样，美联储副主席菲利普·杰斐逊强调，半个百分点的降息旨在维持强劲的劳动力市场，尽管通胀持续下降。

在大西洋彼岸，欧洲央行（ECB）在最近的会议上采取了更加谨慎的态度，原因是通胀和经济方面的担忧。欧洲央行行长克里斯汀·拉加德最近强调，在欧元区通胀仍较高的情况下，限制性货币政策开始放松，可能刺激增长。欧洲央行旨在到2025年实现2%的通胀目标。

关于欧洲央行的更多信息：理事雅尼斯·斯托纳拉表示支持今年两次降息，预计2025年将进一步实行宽松政策。弗朗索瓦·维勒罗伊也表示下周很有可能会降息。然而，彼得·卡齐米尔对即将降息的必要性持怀疑态度，他提到在12月会议前需要关注即将发布的数据。与此同时，加布里埃尔·马赫卢夫强调，尽管预计通胀将在明年底达到2%的目标，但来自强劲工资增长和持续服务业通胀的通胀上行风险仍然存在。

最近的数据显示，根据调和后的消费者价格指数（HICP）衡量的欧元区通胀于9月份降至1.8%，低于欧洲央行的目标。这进一步加强了欧洲央行可能在未来数月实施进一步降息的观点。

随着美联储和欧洲央行都有可能进一步降息，欧元兑美元的前景仍然密切关注宏观经济趋势。在这种情况下，预计美国经济将优于欧洲经济，这可能会进一步支撑美元。

关于市场定位，根据截至10月1日周报发布的CFTC持仓报告显示，投机者将对欧元的净多头头寸减少至自8月下旬以来的最低水平，而商业交易商将净空头头寸缩减至六周低点，伴随着持仓量的轻微下降。

EUR/USD 日线图

进一步下跌可能导致欧元兑美元挑战10月9日的1.0935低点，该低点位于8月8日的1.0881周低之前。

在上行方面，1.1034的55日简单移动平均线作为临时阻力，接下来是9月25日的1.1214高点，以及7月18日的1.1275高点和1.1300整数关口。

同时，只要欧元兑美元保持关键的200天简单移动平均线在1.0873上方，其上涨趋势将继续。

四小时图显示下跌趋势加剧。对此，初始支撑位于1.0935，其次是1.0913，最后是1.0881。在上行方面，初始阻力位于1.0996，接下来是1.1049的55日简单移动平均线，然后是1.1082。相对强弱指标（RSI）降至约26。